Wie Sie Ihre Buchhaltungsdaten in Companyon laden

Schritt 1: Erzeugen der Uploaddatei

Companyon importiert die historischen Daten auf Basis der Summen-/Saldenlisten. Diese können Sie (bzw. Ihre Steuerberatung) z.B. aus Datev exportieren. Eine Beschreibung, wie Sie die SuSa-Listen im korrekten Format aus unterschiedlichen Softwaresystemen exportieren, finden Sie auf unserer Homepage: www.companyon.de/susa-einstieg

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Daten neu in Companyon importieren, die Daten des gesamten Jahres importieren. Dies gilt auch für den ersten Datenupload, wenn Sie z.B. im Juli mit Companyon starten. So haben Sie automatisch das laufende Jahr komplett abgebildet. Vor allem erfassen Sie so auch unterjährige Korrekturbuchungen, die durch den neuen Datenupload automatisch auch in Companyon berücksichtigt werden.

Schritt 2: Upload der Daten in Companyon

Um den Datenimport zu starten, klicken Sie auf den blauen Button „Daten einspielen“ links oben.

Schritt 3: Konteninformationen

Geben Sie im nächsten Schritt u.a. Ihren Kontenrahmen und die Sachkontenlänge an.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt 1. erzeugten Excel-Datei überprüfen:

Suchen Sie in dieser Excel-Datei nach den Erlös-Konten. Dort können Sie die für Ihre Daten passenden Einstellungen ablesen:

Kontenrahmen SKR

SKR03: 8000er Konto
SKR04: 4000er Konto

Länge des Sachkontos

Anzahl Stellen der Kontennummer

Im Beispiel rechts also

SKR03
Vierstellig

Schritt 4: Wahl der Importmethode

Im ersten Fenster wählen Sie die Art des Datenimportes aus. Typischerweise wird dies der Upload einer solchen CSV-Datei sein, die Sie in Schritt 1. erzeugt haben.

Zusätzlich gibt es vordefinierte Schnittstellen, über die Sie die Daten direkt importieren können. Aktuell besteht eine solche Schnittstelle zu Sage. Sollten Sie diese Sage-Schnittstelle nutzen wollen, sprechen Sie uns bitte direkt an: support@companyon.de

Schritt 5: Auswahl der Uploaddatei

Wählen Sie zum Start des Uploadprozesses die Datei aus, die Sie in Schritt 1 generiert haben und klicken Sie auf „Import starten“. Ihre Daten werden nun innerhalb von Sekunden in Companyon eingelesen.

Fertig

Ihre historischen Daten stehen Ihnen in Companyon zur Verfügung, diese werden in den unterschiedlichen Modulen automatisch analysiert und visualisiert.